La firma estadounidense de gas natural licuado (GNL) concluye años de estresante asfixia financiera y riesgo de insolvencia. Con un portafolio más ágil centrado en activos estratégicos de regasificación y logística en México y Puerto Rico, la compañía busca recuperar la confianza de Wall Street y asegurar el suministro continuo de gas en los mercados de América Latina y el Caribe.
Los detalles de la reestructuración
Tras recibir los avales regulatorios finales de Estados Unidos y el Reino Unido, la compañía ejecutó la división operativa de sus activos:
- Reducción masiva de pasivos: La deuda total de la empresa se desplomó de $5,700 millones a $700 millones de dólares.
- Escisión estratégica: Las operaciones en Brasil se separaron para fundar dos empresas independientes: BrazilCo y New NFE.
- Estructura accionaria: New Fortress retiene la totalidad del capital social de BrazilCo, el capital preferente de New NFE (con $2,450 MDD en preferencia de liquidación), el 65% del capital común y $571.3 MDD en préstamos a plazo.
- Inyección de liquidez: New NFE levantó $136.5 millones de dólares en nuevo financiamiento comercial.
[ ESTRUCTURA POST-REESTRUCTURACIÓN NFE ]
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[ BrazilCo (Brasil) ] [ New NFE (Core Operativo) ]
• 100% de capital accionario para • 65% del capital común.
New Fortress Energy. • $136.5 MDD en nuevo capital.
El panorama general
[ RECONSTITUCIÓN DEL PORTAFOLIO GLOBAL ]
1. Enfoque Geográfico: Operación de terminales estratégicas de GNL y logística en México y Puerto Rico.
2. Capacidad Eléctrica: Mantenimiento de un portafolio de generación y turbinas de 735 megavatios (MW).
3. Reorganización Histórica: Proceso iniciado tras suspender dividendos, buscar socios e intercambiar bonos con acreedores.
- Declaración ejecutiva: Wes Edens, CEO de New Fortress Energy, afirmó que el grupo renace como una entidad “mucho más simple y optimizada”, capaz de rentabilizar la alta demanda de gas licuado en la región.
Lo que sigue
New NFE concentrará sus flujos de caja en optimizar las terminales de almacenamiento y regasificación en México y Puerto Rico, al tiempo que BrazilCo operará de forma independiente el mercado sudamericano.
📌 Ficha de la transacción
- Empresa: New Fortress Energy (NFE).
- CEO: Wes Edens.
- Deuda previa: $5,700 millones de dólares.
- Deuda actual: $700 millones de dólares.
- Nuevas entidades: BrazilCo y New NFE.
- Mercados ancla: México, Puerto Rico y sector eléctrico (735 MW).
