CFECapital, filial administradora de la Comisión Federal de Electricidad, formalizó ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la solicitud de autorización para realizar una oferta pública subsecuente en México de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs, Serie A) de la CFE Fibra E. La colocación en el mercado nacional se ejecutará de forma simultánea con una oferta privada internacional.
La CFE Fibra E se mantiene como el único vehículo bursátil con derecho a los ingresos derivados de la Red Nacional de Transmisión (RNT). Los recursos netos captados en esta emisión global se destinarán a la compra de Derechos Fideicomisarios adicionales del Fideicomiso Promovido para continuar financiado la modernización y expansión de la red eléctrica del país.
Flujos inmediatos sin periodo de maduración
Una de las principales fortalezas financieras de la transacción radica en que el capital levantado generará retornos de forma inmediata para los tenedores:
- Rendimiento instantáneo: La adquisición de nuevos derechos fideicomisarios incrementa la participación en los flujos del Fideicomiso Promovido sin pasar por periodos de construcción o maduración de activos.
- Monopolio natural y estabilidad: Los flujos están respaldados por el servicio de transmisión que opera la CFE con exclusividad, contratación permanente del 100% de la capacidad de los activos y cobertura diversificada a nivel nacional.
Estructura del sindicato colocador
La transacción bursátil cuenta con el respaldo de instituciones financieras nacionales e internacionales:
- Coordinadores Globales: Bank of America, Citi y Santander.
- Agentes Colocadores Conjuntos (México): Actinver y BBVA.
- Intermediario Conjunto (Internacional): BNP Paribas.
La ejecución final y el monto de la oferta dependerán del otorgamiento de las autorizaciones regulatorias correspondientes y de la estabilidad en las condiciones del mercado financiero.
Análisis y reportes que no vas a leer en el sitio
Únete al canal de WhatsApp de energynews.mx
